Danışman Performans Formu
Dönem ve Kimlik
Danışman: __________ · Sicil/Personel No: __________ Değerlendirme dönemi: __________ Yönetici: __________ · Tarih: __________
KPI Tablosu
1. KPI: Yeni nitelikli portföy · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Ağırlık %: — · Puan: — · Kanıt / CRM Ref: — 2. KPI: Yetkilendirmeli portföy oranı · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Ağırlık %: — · Puan: — · Kanıt / CRM Ref: — 3. KPI: Nitelikli lead takibi · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Ağırlık %: — · Puan: — · Kanıt / CRM Ref: — 4. KPI: Gösterimden teklife dönüşüm · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Ağırlık %: — · Puan: — · Kanıt / CRM Ref: — 5. KPI: Kapanan işlem · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Ağırlık %: — · Puan: — · Kanıt / CRM Ref: — 6. KPI: CRM kayıt kalitesi · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Ağırlık %: — · Puan: — · Kanıt / CRM Ref: — 7. KPI: Mevzuat / uyum · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Ağırlık %: — · Puan: — · Kanıt / CRM Ref: — 8. KPI: Müşteri hizmet kalitesi · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Ağırlık %: — · Puan: — · Kanıt / CRM Ref: — Toplam puan: __________ / 100
Değerlendirme İlkeleri
Puanlama önceden tanımlanmış, ölçülebilir ve görevle ilgili kriterlere dayanır. Sağlık, aile hayatı, siyasi görüş, dini inanç gibi performansla ilgisiz özel nitelikli veya özel yaşam verileri bu formda tutulmaz. Müşteri adı yerine mümkün olduğunda işlem veya CRM kodu kullanılır.
Güçlü Alanlar
__________
Gelişim Alanları
__________
Aksiyon Planı
Aksiyon: __________ · Sorumlu: __________ · Termin: __________ · Başarı ölçütü: __________
Danışman Açıklaması
__________
Sonraki Değerlendirme Tarihi
__________
Bu metin örnek şablondur. Somut olay, şirket yapısı, çalışma modeli, vergi/SGK durumu ve imza tarihindeki güncel mevzuata göre hukuk müşaviri tarafından kontrol edilmelidir. Boş bırakılan alanlar imzadan önce doldurulmalıdır.