Emlak Danışmanı Günlük Aktivite ve Faaliyet Formu

Günlük Aktivite Formu

Gün Bilgisi

Tarih: __________ · Danışman: __________ · Takım/Ofis: __________

Aktiviteler

1. Aktivite: Yeni lead · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Kanıt / CRM Ref.: — 2. Aktivite: İlk temas · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Kanıt / CRM Ref.: — 3. Aktivite: Takip araması · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Kanıt / CRM Ref.: — 4. Aktivite: Müşteri görüşmesi · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Kanıt / CRM Ref.: — 5. Aktivite: Randevu · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Kanıt / CRM Ref.: — 6. Aktivite: Portföy ziyareti · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Kanıt / CRM Ref.: — 7. Aktivite: Yeni portföy adayı · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Kanıt / CRM Ref.: — 8. Aktivite: Yeni yetkilendirme · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Kanıt / CRM Ref.: — 9. Aktivite: Teklif · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Kanıt / CRM Ref.: — 10. Aktivite: Kapanış · Hedef: — · Gerçekleşen: — · Kanıt / CRM Ref.: — Hedef gerçekleşme oranı: __________

Gün Sonu

En önemli gelişme: __________ Engel / sorun: __________ Yarının öncelikleri: 1) __________ 2) __________ 3) __________

Puanlama Notu

Aktivite sayıları tek başına performans kararı için kullanılmaz. Kalite, mevzuat uyumu, müşteri deneyimi, portföy niteliği ve sonuç oranları ayrıca değerlendirilir.

Danışman: __________

İmza

Bu şablon operasyonel kayıt ve süreç standardizasyonu amacıyla hazırlanmıştır. Tek başına yetkilendirme sözleşmesi, taşınmaz gösterme belgesi, alım-satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmesi ya da KVKK aydınlatma metninin yerine geçmez. Kurumunuzun veri işleme faaliyetleri, saklama politikası ve hukuki statüsüne göre uyarlanmalıdır.

Kullanmadan önce dikkat edin

Gerçekleşen her aktivite için CRM referansı yazın; sayıların doğrulanabilir olması raporun güvenilirliğini belirler.

Aktivite sayıları tek başına performans kararı için kullanılmaz; kalite, uyum ve sonuç oranları ayrıca değerlendirilir.

Panelde hedef ve gerçekleşen girildiğinde günlük gerçekleşme oranı otomatik hesaplanır.

Sık sorulan sorular

Emlak danışmanı günde hangi aktiviteleri takip etmeli?

Yeni lead, ilk temas, takip araması, müşteri görüşmesi, randevu, portföy ziyareti, yeni portföy adayı, yeni yetkilendirme, teklif ve kapanış.

Günlük form haftalık rapora nasıl bağlanır?

Günlük gerçekleşenler toplanarak haftalık aktivite raporuna aktarılır; haftalık raporda geçen haftayla değişim ve dönüşüm oranları görülür.

Günlük Aktivite (Faaliyet) Formu