Telefon Görüşme Notu Formu Örneği

Telefon Görüşme Notu

Arama Bilgileri

Arama ID: __________ · Müşteri/Lead ID: __________ Tarih/saat: __________ · Yön: __________ · Numara: __________ Danışman: __________ · Konu: __________ Süre: __________ dk · Sonuç: __________

Kısa Not

__________

Taahhüt / Aksiyon

[ ] Portföy gönder [ ] Fiyat bilgisi gönder [ ] Randevu oluştur [ ] Geri ara [ ] Doküman talep et Diğer: __________ Takip tarihi: __________

Telefon Kaydı Uyarısı

Bu form bir görüşme notudur, ses kaydı yetkisi vermez. Telefon konuşmasının kaydedilmesi ayrı bir kişisel veri işleme faaliyetidir; hukuki dayanağı, aydınlatma yöntemi, saklama süresi ve erişim yetkileri ayrıca değerlendirilir.

Danışman: __________

İmza

Bu şablon operasyonel kayıt ve süreç standardizasyonu amacıyla hazırlanmıştır. Tek başına yetkilendirme sözleşmesi, taşınmaz gösterme belgesi, alım-satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmesi ya da KVKK aydınlatma metninin yerine geçmez. Kurumunuzun veri işleme faaliyetleri, saklama politikası ve hukuki statüsüne göre uyarlanmalıdır.

Formu panelde doldurun, hesaplar otomatik yapılsın

Satırları ekleyin, kutuları işaretleyin; toplamlar kendiliğinden hesaplanır. Ofis bilgileriniz profilinizden gelir, belge PDF olarak hazır olur ve kayıtlarınızda saklanır.

Panelde doldur Ücretsiz dene

Kullanmadan önce dikkat edin

Numara alanına tam numara yerine maskelenmiş numara veya CRM referansı yazmak veri minimizasyonuna uygundur.
Bu form bir görüşme notudur, ses kaydı yetkisi vermez. Konuşmanın kaydedilmesi ayrı bir veri işleme faaliyetidir ve dayanağı, aydınlatması ve saklama süresi ayrıca değerlendirilir.
Sonuç kodunu (ulaşıldı, ulaşılamadı, geri arama, ilgilenmiyor, randevu) her aramada girin; raporlar bu koddan çıkar.

Sık sorulan sorular

Telefon görüşme notuna ne yazılmalı?

Tarih, yön, konu, süre, sonuç kodu, kısa bir olgusal not, verilen taahhüt (portföy gönder, geri ara vb.) ve takip tarihi.

Telefon görüşmesini kaydetmek için ayrıca ne gerekir?

Ses kaydı ayrı bir kişisel veri işleme faaliyetidir. Hukuki dayanağı, arayana yapılacak aydınlatma, saklama süresi ve erişim yetkileri ayrıca belirlenmelidir.

Diğer müşteri ve portföy formları

Yeni Müşteri Formu (Müşteri Bilgi Formu)Müşteri Görüşme Formu Müşteri Takip Formu Portföy Takip Formu Günlük Aktivite (Faaliyet) Formu Haftalık Aktivite (Faaliyet) Raporu Aylık Performans Değerlendirme Formu Lead Takip Formu Randevu Formu Portföy Ziyaret Formu Açık Ev Katılım Formu Satış Sonrası Müşteri Memnuniyet Anketi Tüm sözleşme ve formlar Kira Sözleşmesi Örneği