Müşteri Bilgi Formu Örneği - Emlak Yeni Müşteri Kayıt Formu

Yeni Müşteri Formu

Kayıt Bilgileri

Müşteri ID: __________ · Kayıt: __________ __________ Danışman: __________ Kaynak: __________ · Referans/kampanya: __________

Temel Müşteri Bilgileri

Ad Soyad / Unvan: __________ Telefon: __________ · E-posta: __________ Tercih edilen kanal: __________ · Saatler: __________ Müşteri tipi: __________

İhtiyaç Profili

İşlem tipi: __________ · Taşınmaz tipi: __________ Bölge: __________ Bütçe: __________ – __________ TL Kriterler: __________ Finansman: __________ · Zamanlama: __________ Kritik kriterler: __________ Olmazsa olmazlar: __________ Esnek kriterler: __________

Süreç ve Uyum Kaydı

KVKK aydınlatması: __________ (__________) Ticari ileti izni ayrı kayıtta: __________ · İzin referansı: __________ İlk takip tarihi: __________ · CRM statüsü: __________

Kayıt Kuralları

Yalnız ihtiyaç duyulan kişisel veriler toplanır. Sağlık, siyasi görüş, din, biyometrik veri gibi ihtiyaçla ilgisiz özel nitelikli veriler kaydedilmez. Notlarda tahmin, ayrımcı değerlendirme ve gereksiz özel hayat bilgisi tutulmaz. Genel müşteri kaydı pazarlama izni anlamına gelmez.

Danışman: __________

İmza

Bu şablon operasyonel kayıt ve süreç standardizasyonu amacıyla hazırlanmıştır. Tek başına yetkilendirme sözleşmesi, taşınmaz gösterme belgesi, alım-satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmesi ya da KVKK aydınlatma metninin yerine geçmez. Kurumunuzun veri işleme faaliyetleri, saklama politikası ve hukuki statüsüne göre uyarlanmalıdır.

Formu panelde doldurun, hesaplar otomatik yapılsın

Satırları ekleyin, kutuları işaretleyin; toplamlar kendiliğinden hesaplanır. Ofis bilgileriniz profilinizden gelir, belge PDF olarak hazır olur ve kayıtlarınızda saklanır.

Panelde doldur Ücretsiz dene

Kullanmadan önce dikkat edin

Yalnız ihtiyaç duyulan kişisel verileri toplayın; sağlık, din, siyasi görüş gibi ihtiyaçla ilgisiz özel nitelikli veriler için alan açmayın.
Telefon ve e-postadan en az biri bulunmalı; bütçede minimum değer maksimumdan büyük olamaz.
Genel müşteri kaydı pazarlama izni anlamına gelmez. Ticari ileti izni ayrı süreçte alınır ve ispatlanabilir şekilde saklanır; izin yoksa kampanya gönderimi başlatılmaz.

Sık sorulan sorular

Müşteri bilgi formunda hangi bilgiler olmalı?

Kayıt kaynağı ve danışman, müşterinin adı ve iletişim bilgileri, müşteri tipi, işlem ve taşınmaz tipi, bölge, bütçe aralığı, finansman durumu, zamanlama ve olmazsa olmaz kriterler. Ayrıca KVKK aydınlatmasının ve ileti izninin durumu kaydedilir.

Müşteri formu pazarlama izni yerine geçer mi?

Hayır. Aydınlatma, açık rıza ve ticari elektronik ileti onayı ayrı süreçlerdir. Formda yalnız bu izinlerin ayrı kayıtta olup olmadığı ve referansı tutulur.

Diğer müşteri ve portföy formları

Müşteri Görüşme Formu Telefon Görüşme Notu Formu Müşteri Takip Formu Portföy Takip Formu Günlük Aktivite (Faaliyet) Formu Haftalık Aktivite (Faaliyet) Raporu Aylık Performans Değerlendirme Formu Lead Takip Formu Randevu Formu Portföy Ziyaret Formu Açık Ev Katılım Formu Satış Sonrası Müşteri Memnuniyet Anketi Tüm sözleşme ve formlar Kira Sözleşmesi Örneği

Yeni Müşteri Formu (Müşteri Bilgi Formu) Örneği