Lead Takip Formu Örneği - Emlak Potansiyel Müşteri Takibi

Lead Takip Formu

Lead Kartı

Lead ID: __________ · Oluşma: __________ Kaynak: __________ · Kampanya/UTM: __________ Ad Soyad: __________ · İletişim: __________ İlgi alanı: __________ · Danışman: __________ Skor: __________ · Statü: __________ Son temas: __________ · Sonraki temas: __________

Niteliklendirme

[ ] İhtiyaç net [ ] Bütçe net [ ] Zamanlama net [ ] Karar verici [ ] Finansman durumu biliniyor [ ] Bölge / ürün tercihi net Skor gerekçesi: __________

İzin ve KVKK

Veri kaynağı: __________ Aydınlatma: __________ (__________) Pazarlama ileti izni: __________ · Referans: __________ Üçüncü kişiden veya başka bir kaynaktan gelen lead'lerde veri kaynağı ve aydınlatma süreci ayrıca takip edilir. "Görüşmeye devam etti", "ret vermedi" veya "bilgi istedi" gibi davranışlar tek başına pazarlama izni olarak kaydedilmez.

Dönüşüm / Kayıp

Dönüşüm: __________ · Kayıp nedeni: __________

Danışman: __________

İmza

Bu şablon operasyonel kayıt ve süreç standardizasyonu amacıyla hazırlanmıştır. Tek başına yetkilendirme sözleşmesi, taşınmaz gösterme belgesi, alım-satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmesi ya da KVKK aydınlatma metninin yerine geçmez. Kurumunuzun veri işleme faaliyetleri, saklama politikası ve hukuki statüsüne göre uyarlanmalıdır.

Formu panelde doldurun, hesaplar otomatik yapılsın

Satırları ekleyin, kutuları işaretleyin; toplamlar kendiliğinden hesaplanır. Ofis bilgileriniz profilinizden gelir, belge PDF olarak hazır olur ve kayıtlarınızda saklanır.

Panelde doldur Ücretsiz dene

Kullanmadan önce dikkat edin

"Görüşmeye devam etti", "ret vermedi" veya "bilgi istedi" gibi davranışlar tek başına pazarlama izni sayılmaz.
Üçüncü kişiden veya platformdan gelen lead'lerde veri kaynağını ve aydınlatma sürecini ayrıca takip edin.
Lead statüsü sırası: Yeni → İlk temas → Nitelikli → Randevu → Fırsat → Dönüştü veya Kayıp.

Sık sorulan sorular

Bir lead ne zaman nitelikli sayılır?

İhtiyacı, bütçesi, zamanlaması ve bölge tercihi netleşmiş, karar verici olduğu veya karar vericiye ulaşılabildiği bilinen talepler nitelikli kabul edilir.

Lead'e pazarlama mesajı gönderilebilir mi?

Yalnız ayrıca alınmış ve kaydı tutulan ticari ileti izni varsa. Formdaki izin alanı "var" değilse kampanya gönderimi yapılmaz.

Diğer müşteri ve portföy formları

Yeni Müşteri Formu (Müşteri Bilgi Formu)Müşteri Görüşme Formu Telefon Görüşme Notu Formu Müşteri Takip Formu Portföy Takip Formu Günlük Aktivite (Faaliyet) Formu Haftalık Aktivite (Faaliyet) Raporu Aylık Performans Değerlendirme Formu Randevu Formu Portföy Ziyaret Formu Açık Ev Katılım Formu Satış Sonrası Müşteri Memnuniyet Anketi Tüm sözleşme ve formlar Kira Sözleşmesi Örneği