Müşteri Görüşme Formu Örneği (Emlak)

Müşteri Görüşme Formu

Görüşme Bilgileri

Görüşme ID: __________ · Müşteri ID: __________ Tarih/saat: __________ · Tip: __________ Katılımcılar: __________ · Danışman: __________ Amaç: __________

Görüşme Özeti

Güncel ihtiyaç: __________ Değişen kriterler: __________ Sunulan portföyler: __________ Müşterinin soruları: __________ Verilen yanıtlar: __________ Fiyat/bütçe: __________ Karar engelleri: __________

Sonraki Adım

Sonraki adım: __________ Aksiyon sahibi: __________ · Termin: __________ · Takip: __________

Görüşme Sonucu

[ ] Sıcak fırsat [ ] Takip gerekli [ ] Randevu oluşturuldu [ ] Portföy ziyareti planlandı [ ] Teklif bekleniyor [ ] Uygun portföy bulunamadı [ ] Müşteri süreci erteledi [ ] Kapanmış / kaybedilmiş

Not Kalitesi

Görüşme notu olgusal tutulur; müşterinin söyledikleri ile danışmanın yorumları karıştırılmaz. "Müşteri 15 milyon TL üzerine çıkmayacağını belirtti" gibi ifadeler tercih edilir, doğrulanmamış yargılardan kaçınılır.

Danışman: __________

İmza

Bu şablon operasyonel kayıt ve süreç standardizasyonu amacıyla hazırlanmıştır. Tek başına yetkilendirme sözleşmesi, taşınmaz gösterme belgesi, alım-satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmesi ya da KVKK aydınlatma metninin yerine geçmez. Kurumunuzun veri işleme faaliyetleri, saklama politikası ve hukuki statüsüne göre uyarlanmalıdır.

Formu panelde doldurun, hesaplar otomatik yapılsın

Satırları ekleyin, kutuları işaretleyin; toplamlar kendiliğinden hesaplanır. Ofis bilgileriniz profilinizden gelir, belge PDF olarak hazır olur ve kayıtlarınızda saklanır.

Panelde doldur Ücretsiz dene

Kullanmadan önce dikkat edin

Notu olgusal tutun; müşterinin söyledikleri ile danışman yorumlarını ayırın.
"Müşteri 15 milyon TL üzerine çıkmayacağını belirtti" gibi ifadeler tercih edilir, "ödeme gücü zayıf" gibi doğrulanmamış yargılar yazılmaz.
Her görüşmenin bir sonraki adımı, sorumlusu ve takip tarihi olmalıdır; bu alanlar boş kalan kayıtlar takipte kaybolur.

Sık sorulan sorular

Görüşme formu ile müşteri takip formu arasındaki fark nedir?

Görüşme formu tek bir görüşmeyi ayrıntılı kaydeder. Müşteri takip formu ise müşteriyle yapılan tüm temasları tarih sırasıyla tek tabloda izler.

Görüşmede hangi sonuçlar işaretlenir?

Sıcak fırsat, takip gerekli, randevu oluşturuldu, ziyaret planlandı, teklif bekleniyor, uygun portföy bulunamadı, süreç ertelendi veya kapanmış/kaybedilmiş.

Diğer müşteri ve portföy formları

Yeni Müşteri Formu (Müşteri Bilgi Formu)Telefon Görüşme Notu Formu Müşteri Takip Formu Portföy Takip Formu Günlük Aktivite (Faaliyet) Formu Haftalık Aktivite (Faaliyet) Raporu Aylık Performans Değerlendirme Formu Lead Takip Formu Randevu Formu Portföy Ziyaret Formu Açık Ev Katılım Formu Satış Sonrası Müşteri Memnuniyet Anketi Tüm sözleşme ve formlar Kira Sözleşmesi Örneği