Müşteri Takip Formu Örneği - Emlak Müşteri Takip Tablosu

Müşteri Takip Formu

Müşteri Özeti

Müşteri ID: __________ · Müşteri: __________ · Danışman: __________ İşlem tipi: __________ · Statü: __________ · Öncelik: __________ Son temas: __________ · Sonraki temas: __________

Takip Tablosu

Tarih: __________ · Kanal: __________ · Konu: __________ · Portföy/İşlem ID: __________ · Sonuç: __________ · Sonraki Aksiyon: __________ · Termin: __________

Kaybedilme / Kapanış Nedeni

[ ] Bütçe uyumsuzluğu [ ] Bölge değişikliği [ ] Finansman sorunu [ ] Rakip ofis / başka danışman [ ] İşlem ertelendi [ ] Müşteri vazgeçti [ ] Ulaşılamıyor Açıklama: __________

Otomasyon Notu

Takip tarihi geçmiş açık kayıtlar gecikmiş olarak işaretlenebilir. Ticari ileti izni olmayan müşterilere otomatik pazarlama mesajı gönderilmez.

Danışman: __________

İmza

Bu şablon operasyonel kayıt ve süreç standardizasyonu amacıyla hazırlanmıştır. Tek başına yetkilendirme sözleşmesi, taşınmaz gösterme belgesi, alım-satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmesi ya da KVKK aydınlatma metninin yerine geçmez. Kurumunuzun veri işleme faaliyetleri, saklama politikası ve hukuki statüsüne göre uyarlanmalıdır.

Formu panelde doldurun, hesaplar otomatik yapılsın

Satırları ekleyin, kutuları işaretleyin; toplamlar kendiliğinden hesaplanır. Ofis bilgileriniz profilinizden gelir, belge PDF olarak hazır olur ve kayıtlarınızda saklanır.

Panelde doldur Ücretsiz dene

Kullanmadan önce dikkat edin

Her satırda bir sonraki aksiyon ve termin olsun; takip tarihi geçen açık kayıtlar gecikmiş sayılır.
Kaybedilen müşterilerde nedeni işaretleyin; bütçe, bölge ve finansman gibi nedenler zamanla portföy stratejisini gösterir.
Ticari ileti izni olmayan müşterilere otomatik pazarlama mesajı gönderilmez.

Sık sorulan sorular

Müşteri takip formu nasıl tutulur?

Müşteri özeti (statü, öncelik, son ve sonraki temas) üstte, her temas ise tarih sırasıyla tabloda bir satır olarak yazılır. Kapanışta kaybedilme ya da kazanılma nedeni kaydedilir.

Müşteri takibini kâğıtta mı panelde mi yapmalıyım?

Kâğıt veya tablo tek danışmanlık ofiste işe yarar; ekip büyüdükçe takip tarihlerinin hatırlatılması ve kayıtların paylaşılması için panel daha güvenlidir.

Diğer müşteri ve portföy formları

Yeni Müşteri Formu (Müşteri Bilgi Formu)Müşteri Görüşme Formu Telefon Görüşme Notu Formu Portföy Takip Formu Günlük Aktivite (Faaliyet) Formu Haftalık Aktivite (Faaliyet) Raporu Aylık Performans Değerlendirme Formu Lead Takip Formu Randevu Formu Portföy Ziyaret Formu Açık Ev Katılım Formu Satış Sonrası Müşteri Memnuniyet Anketi Tüm sözleşme ve formlar Kira Sözleşmesi Örneği